ADS
Rozwój sztucznej inteligencji (AI) na rynku przyczynił się do wzrostu biznesu centrów danych Nvidii, tworząc kilku miliarderów w ciągu ostatniej dekady. Z wyceną rynkową wynoszącą 3,3 biliona dolarów, Nvidia może mieć trudności z tworzeniem dodatkowych milionerów w kolejnych latach.
Nvidia nadal jest dobrą inwestycją, ale ci, którzy oczekują zysków pozwalających dorobić się milionów, powinni zwrócić się ku mniejszym firmom z potencjałem wzrostu. Cierpliwi inwestorzy mogą znaleźć zyski wielokrotne w firmach o przychodach, które mogą rosnąć co najmniej o 20% rocznie przez dziesięciolecia. Uważam, że firmy zorientowane na sztuczną inteligencję takie jak Arm Holdings (NASDAQ: ARM), SentinelOne (NYSE: S) i IonQ to akcje, na które warto zwrócić uwagę.
AI w branży półprzewodników: Arm Holdings
Chipy Arm są używane w 99% smartfonów premium, połączonych samochodów, urządzeń opartych na chmurze i urządzeń IoT. Producenci chipów takich jak Qualcomm, MediaTek i Apple licencjonują jego energooszczędne projekty.
Arm nie produkuje chipów. Oferuje jedynie licencje na projekty chipów innym producentom chipów za opłaty licencyjne. Projektanci chipów opartych na Arm zapobiegli temu, aby producenci x86 CPU, tacy jak Intel i AMD, zdobyli rynek chipów mobilnych.
Większość przychodów z licencji i opłat licencyjnych Arm pochodzi z cyklicznego rynku smartfonów. Firma ta dywersyfikuje się także w branżę motoryzacyjną i chmurową, wydając coraz więcej wysokoopłacalnych projektów zorientowanych na sztuczną inteligencję w celu zwiększenia marży brutto. Apple, Qualcomm i inni producenci chipów używają optymalnej pod kątem AI architektury Armv9 firmy Arm do produkcji swoich najnowszych CPU.
Eksperci przewidują, że od roku fiskalnego 2024 do roku fiskalnego 2027 (kończącego się w marcu 2027 roku) sprzedaż Arm wzrośnie o 23%, a zysk na akcję wzrośnie o 88%. Akcje Arm są drogie i wynoszą około 100-krotność zysku na przyszły rok, ale jeśli firma utrzyma topową architekturę chipów dla energooszczędnych urządzeń mobilnych, chmurowych, samochodowych i AI, może stać się wielokrotnie bardziej wartościowa w ciągu kilku kolejnych dziesięcioleci.
AI w branży cyberbezpieczeństwa: SentinelOne
Ostatnie rozwiązania cyberbezpieczeństwa wykorzystujące AI, wciąż korzystają z pracy analityków do walki z poważnymi zagrożeniami. Jednak platforma SentinelOne Singularity XDR dąży do zastąpienia analityków narzędziami zasilanymi przez AI. Firma twierdzi, że jest szybsza, bardziej wydajna i dokładniejsza od odpowiedzi ludzkich.
SentinelOne oferuje zarówno usługi lokalne, jak i oparte na chmurze, ale może działać bez dostępu do Internetu, co daje jej przewagę nad platformami zorientowanymi na chmurę, takimi jak CrowdStrike.
Od momentu debiutu na giełdzie trzy lata temu, tempo wzrostu SentinelOne spowolniło, chociaż analitycy przewidują, że jego przychody wzrosną o 27% od roku fiskalnego 2024 do roku fiskalnego 2027. W miarę rozwoju firmy, jej straty powinny zmniejszyć się, a jej akcje pozostają odpowiednio wycenione na 8-krotność przyszłorocznego przychodu.
Większa firma IT lub cybersecurity może przejąć SentinelOne, która ma wartość przedsiębiorstwa w wysokości 7,3 miliarda dolarów. Może to być wspaniała długoterminowa gra na rozwijających się rynkach AI i cybersecurity. Jeśli jej przychody będą rosły o 20-30% rocznie w przyszłości, może stać się potężnym graczem w cyberbezpieczeństwie i doprowadzić do zdobycia milionów.
IonQ, firma związana z komputerami kwantowymi
Tradycyjne komputery używają binarnych zer i jedynek. Komputery kwantowe działają szybciej, przechowując zera i jedynki w “qubitach”. Ta metoda może być użyta do przyspieszenia operacji AI w przyszłości, ale jednostki przetwarzania qubitów (QPUs) są zbyt duże i drogie, wymagają zbyt dużej ilości energii i generują więcej błędów niż jednostki CPU binarne.
IonQ, firma komputerów kwantowych działających w chmurze, stara się rozwiązać te problemy. Wykorzystuje opatentowaną technologię “pułapkowania jonów”, aby zminiaturyzować QPUs z kilku stóp do kilku cali, co sprawia, że budowanie dużych systemów komputerów kwantowych staje się łatwiejsze i tańsze. Większe systemy mogą zmniejszyć błędy obliczeń kwantowych.
W 2023 roku IonQ zarobiło 22 mln dolarów od kilku klientów rządowych i badawczych, ale analitycy przewidują, że jego przychody wzrosną o 87% do 145 mln dolarów w 2026 roku w miarę skalowania, zwiększenia mocy obliczeniowej i pozyskiwania większej liczby klientów komercyjnych. Nie jest rentowna, a wartość jej akcji wynosi 28-krotność przyszłorocznego przychodu, ale jeśli sektor komputerów kwantowych będzie rozwijał się, może przynieść ogromne zyski.
Czy warto zainwestować 1 000 dolarów w Arm Holdings już teraz?
Zanim kupisz akcje Arm Holdings, rozważ:
Analitycy z Motley Fool Stock Advisor wybrali 10 najlepszych akcji, których inwestorzy powinni teraz rozważyć. Nie ma wśród nich Arm Holdings. Wybrane 10 akcji mogą przynieść ogromne zyski w przyszłości.
